Сюзи возвращается на Рождество в родной городок в штате Мэйн. Пытаясь получить повышение по службе, Сюзи параллельно принимает участие в местном конкурсе выпечки, где соревнуется со старым школьным другом.

Маршал США Мейсон Поллард специализируется на фальшивых смертях свидетелей. Получив очередное задание «стереть» жену погибшего главы преступного синдиката, он сам оказывается целью международных убийц и жертвой двойной игры.

Врач Лютер Суонн оказывается в непростой ситуации, когда непонятная болезнь превращает его лучшего друга в кровожадного хищника. Постепенно вирус начинает распространяться, что приводит к мутациями и появлению нового вида — вампиров.