История 27-летнего Фрэнсиса Бернарда, из-за постоянной бессонницы и частого употребления психотропных препаратов практически полностью утратившего связь с реальностью и живущего наполовину в своих галлюцинациях и воспоминаниях.

Молодая учительница и группа подопечных ей школьниц оправляются на экскурсию к старым индейским руинам. По дороге с девушками начинает флиртовать троица байкеров. Когда экскурсионный автобус ломается, эти же парни помогают оттащить его к заброшенному жилищу, где путешественников ждёт неприятный

Нечто странное случается с некоторыми людьми: сначала их мучают головные боли, потом они лысеют и начинают убивать окружающих. Именно это и происходит с другом Джерри Зипкина на загородный вечеринке, но по стечению обстоятельств в убийствах обвиняют самого Джерри. Теперь парню, чтобы снять с себя