На юге Японии на Кюсю обнаруживают тела мужчины и женщины, принявших яд. Все похоже на самоубийство влюбленных. Однако нет посмертной записки, никто из свидетелей никогда не видел их вместе. Смерть мужчины была выгодна высокопоставленным лицам, однако основные подозреваемые в момент преступления

В раннем детстве у Сидзуо умер отец, и мальчик воспитывался матерью. Он добился успеха в жизни, нашел выгодную невесту и сделал хорошую карьеру, но пуповина все еще связывает его с матерью. Его невеста не понимает его чувств, а его поглощает ревность и ненависть к любовнику матери.

В 1159 году во время попытки переворота преданный сёгуну самурай помогает бежать из города придворной даме. Переворот терпит неудачу и самурай просит, чтобы ему позволили жениться на этой женщине в качестве награды. Но оказывается, что она уже замужем за одним из подданных сёгуна.

Перед смертью Сайзу успевать сообщить своей дочери Юри, что она была усыновлена и на самом деле является дочерью мятежного правителя Юкимуры. Сын Сайзу клянётся защищать сводную сестру-принцессу и впоследствии примыкает к повстанцам, ставящим целю пошатнуть могущество сегуната Токугава.