Рио и Папаша - бандиты. В 1880 году они грабят банк в Мексике, но уходить от погони им приходится на одной лошади. Понимая, что на одной лошади им не оторваться, Рио посылает Папашу найти вторую лошадь, пока он будет отстреливаться от отряда погони. Папаша, однако, оставляет попытки найти вторую

Где-то мексиканской глубинке прячется религиозная секта «Новый Иерусалим», ожидая конца света и вдохновляясь голливудскими «пеплумами». Однажды к ним в общину попадает Томаса, девочка-подросток, которая должна стать новоявленной Богородицей и через грех привести их к небесному царствию.

Чтобы выгнать квартиросъемщиков, домовладелец Андрес Кабрера нанимает сурового туповатого мясника Педро, по прозвищу Зверь..