Путешествие в мир, который находится за гранью возможного...

Документальный фильм повествует о трех тинейджерах, поселившихся в маленьком опустевшем городке в Южной Калифорнии. Здесь они чувствуют себя богами, которым позволено все. Тут они познают и первую любовь, и настоящую дружбу, и сталкиваются с реальностью, которая делает их взрослыми.

Доктор Тривз находит Меррика в викторианском «фрик-шоу», куда Меррика нанял меркантильный делец Байтс. Внешность Меррика настолько ужасающая, что ему приходится носить просторное одеяние, вроде мешка, чтобы никто не увидел его пугающих наростов по всему телу. Кроме того, Байтс считает, что Меррик

Джеймс Пфайффер мечтает о море. Он хочет открыть в родном Гэллели свое дело, создать здесь семью, свой дом. Родители же, и особенно отец, считают, что сыну нужно уезжать из городка, где многие занимаются грязным бизнесом. Но Джеймс решил пройти свой путь,несмотря на определенные жизненные потери,

Дженнифер - талантливый молодой адвокат и красивая женщина. Она заняла достойное место в высших слоях общества, несмотря на все препятствия, которые воздвигли перед ней судьба и люди. И теперь она должна сделать свой самый главный жизненныйвыбор - выбор между двумя мужчинами. Один из них - мужчина