30-е годы XX-го века. Профессор Росс Кранц эмигрирует из нацистской Германии в Бразилию. Здесь на деньги своей жены Лотты он покупает гостиницу, которая быстро становится центром местной немецкой колонии. Большинство местных немцев симпатизирует Гитлеру, и Росс со своим неприятием нацизма

Элена и Ренато переезжают из большого города в только что купленный коттедж на берегу океана. Вскоре на новом месте начинают происходить странные события. В присутствии женщины сами собой включаются электрические приборы, а саму Элену преследуют видения, в которых неизменно присутствуют кровавые