После смертоносной встречи со старушкой на прогнившем подвесном мосту, Затойчи отправляется на поиски ее дочери, чтобы воздать ей честь за гибель ее матери. Он выясняет, что ее дочь, Нисикиги, самая известная проститутка в местном борделе. И чтобы спасти ее от такой греховной жизни, он решает

Тора-сан гостит у дяди Тацудзо, тёти Цунэ и сестры Сакуры. Его посещение совпало с днём рождения его любимого племянника, маленького Мицуо. Как выясняется, мальчика в школе дразнят из-за его чудаковатого дяди. Возникает спор, после которого обиженный Торадзиро покидает родных и опять начинает