Тон-ха уже за сорок, и пик его актёрской популярности давно прошёл, теперь он берётся за любую работу. Однажды он встречает свою первую любовь Ын-джон.

Сан-у, вич-инфицированный 38-летний мужчина, живёт в небольшом сарае с умственно отсталой матерью. Его матери 60 лет, но она работает проституткой, чтобы прокормить себя и сына. А Сан-у работает её сутенером, расклеивая объявления и принимая звонки от клиентуры, в число которых входят инвалиды,