Женщина, только что похоронившая своего мужа, казнённого фашистами, вынуждена под дулом винтовки везти в своей повозке двух солдат гитлеровской армии (одного тяжело раненого) к границе с Австрией. Постепенно разоружая своих спутников (незаметно для них): избавляясь то от пистолета, то от штыка —

Действие происходит в королевстве Львов, где безутешная королева оплакивает своего уехавшего сына, полюбившего принцессу, изображенную на портрете. Королевский сын Ярослав, став большим, также влюбляется в нарисованную девушку, но он будет счастливее своего брата, так как знает, что его верный друг

Даже спустя пятнадцать лет героя преследует студенческая шутка, за которую он в 50-х гг. был исключен из института и как враг народа отправлен на службу в штрафном батальоне. Он намеревается отомстить доценту-карьеристу, одному из тех, кто был причиной его несчастий. Но у его мести горький привкус.

Юный сирота Крабат скитается по Лаузицу. На очередную войну уходят солдаты, а Крабат тем временем спасается от охотников курфюрста Саксонского. Наконец ворон заманивает его на мельницу у Черной реки, где мальчик становится учеником колдуна. Слишком поздно Крабат понимает, что вместе с другими