Исаму Окита с малых лет был предоставлен самому себе, его школой была улица. Он вырос и стал предводителем банды. Во время одной из разборок он с ножом нападает на соперников и в результате садится в тюрьму. Выйдя на свободу, Исаму обнаруживает, что мир слегка изменился, но методы бандита остались

Такакура Синго, молодой самурай из не особо знатного рода, возвращается домой после трёхлетних странствий и обучений. Сразу же после прибытия ему приходится принять участие в поединке с мастером Содзи Кахэи, победившем сильнейших бойцов клана Коморо. Одержав победу, Синго наживает себе врага в лице

Вице-адмирал Ониши, блестящий стратег, один из не многих, кто смотрит в будущее. Он знает, что Япония не может выиграть Тихоокеанскую войну. Поскольку военная обстановка становится критической, он предлагает отчаянный план, чтобы вынудить врага договориться о мире и избежать позора сдачи -