Герои фильма - фантазер и поэт Дениска Кораблев, озорной Мишка, мечтательная Леночка и чрезмерно любопытная Аленка - живут в обыкновенном московском дворе. Они, как и все дети, любят цирк и зоопарк, но не любят манную кашу и домоуправа, который вечно следит за ними и мешает исполнять во дворе

Однажды в цирке Дениска увидел эквилибристку на шаре - девочку Таню. Она настолько поразила его воображение, что ему показалось, будто на картине Пикассо изображена именно она...