Филип учится на врача, а Ханка работает ассистентом художника по костюмам на съемках. Они любят друг друга и живут вместе. Однако Филип ощущает сомнения в правильности собственной жизни: подумывает уйти в монастырь, отправляется в горы, пробует даже наркотики. Встреча с доктором Томашем, немолодым

История чешской девушки Гретки Вайсер выявляет скрытое лицо программы Lebensborn, которая была предназначена для выведения расово чистого потомства в Третьем Рейхе. Планируется, что избранные девушки, после соответствующего перевоспитания, в Вальпургиеву ночь забеременеют от избранных эсэсовцев.