О борьбе работников органов госбезопасности против иностранной разведки в предвоенные годы и в годы Великой Отечественной войны. В центре сюжета история трех друзей-разведчиков.

Весна 1944 года. Война подходит к концу. Для ремонта потрёпанных союзной авиацией защитных сооружений на побережье Нормандии были доставлены тысячи заключённых концлагерей. На одном из островов небольшая группа узников, возглавляемая полковником Захаровым, готовит восстание.

Середина 30-х годов. Демобилизованный танкист-дальневосточник Клим Ярко возвращается в украинский колхоз, где живет давно полюбившаяся ему Марьяна Бажан. Но Марьяна - уже прославленная трактористка района и у нее много поклонников, от которых она мечтает избавиться, выдумав любовь к силачу и лодырю

В центре фильма образ ветерана Великой Отечественной войны старого путевого обходчика Прохора Тимофеевича. Случайная встреча с маленьким мальчиком Прошей вносит радость в жизнь главного героя, потерявшего жену и дочь в военные годы...

В прошлом командир эскадрильи, герой много лет проработал на маленьком аэродроме. Комэск - так его дружески называют коллеги - теперь на пенсии. Ежедневно с маленькой внучкой Заей Комэск приходит на аэродром - и часто бывает так, что от его слова зависит решение всего коллектива.

Непростая судьба цыган, не раз воспетая поэтами, не лишена тягот и невзгод. Не обошел злой рок и цыганку Марию, которая оказалась на обочине жизни с единственным сыном. Решив оставить непредсказуемую кочевую стезю ради будущего своего Сашки, она поселяется в деревне, где молодой цыганенок находит