Ученики класса 3-E в магической школе изучают магию и фехтование, ведь вскоре им предстоит сразиться с королём демонов, который известен под именем Коро.

Шин и Дзюн переезжают жить к своему старшему брату Рио, шефу полиции, который расследует таинственные исчезновения школьников. Вскоре становится ясно, что с этим делом Рио связывает нечто большее, чем просто профессиональный долг. После того, как Шин обнаруживает в себе необычные и очень