Парень по прозвищу Арлекино и его компания, называющая себя «волками», живут на полустанке, неподалеку от города, куда часто ездят «отдыхать» — на поиски острых ощущений. И это не просто хулиганы, по крайней мере, им так кажется. Они бьют металлистов и фашиков из идеологических соображений,

1941 год. Раненого офицера Алексея Агеева подобрали в лесу партизаны и укрыли в доме попадьи. Там же пряталась и молодая горожанка Мария. Полицай, знавший всех, кто проживал в поселке, встретившись с Агеевым, не выдал его гестапо, а предложил ему стать осведомителем...

Многое пережил в свои 19 лет лейтенант Володя Третьяков - трудности военных будней, гибель фронтовых друзей, ранение. В госпитале Володя встретил и полюбил девушку Сашу. Уходя на фронт, лейтенант Третьяков очень надеялся на встречу с любимой, которой не суждено было сбыться...

Первые послевоенные годы. В детском доме живет Коля Летечка — жертва «киндерхайма» — концлагеря, где немцы проводили над детьми свои исследования. Страшные воспоминания дают о себе знать, когда Колька оказывается на суде над предателями-карателями...