Джеральд — ученик школы-интерната, застенчивый и страдающий астмой подросток. Однажды ночью он решает последовать за своим соседом по комнате Тео и его бандой, чтобы поучаствовать в игре, в которую они тайно играют по ночам.

Венсан на пляже в Аквитании встречает Жана-Кристофа, с которым затем проводит вечер и ночь. А наутро Жан-Кристоф открывает ему то, что перевернёт жизнь Венсана.

14-летний Уго вместе с родителями-преподавателями и младшей сестрой переехал из тихого пригорода Лилля на севере Франции в заморскую провинцию Майотта, расположенную в западной части Индийского океана. Знакомство с островной культурой и местными жителями ставит с ног на голову его мировоззрение…