У миссионера дона Пьетро, направляющегося в Африку, крадут чемодан на вокзале в Неаполе. Пытаясь вернуть чемодан, он вдруг обнаруживает, в какой нищете живет весь город и в особенности - дети. Он решает остаться в Неаполе и основать в полуразрушенном здании «Город детей» - приют для малолетних

Рафаэль живет и учится в Неаполе. Его бабушка Изабель умирает, и он едет отдать ей последний долг. Но по прибытии он обнаруживает, что его бабушка вовсе не умерла, а прибегла к этой уловке, чтобы женить своего внука на дочери богатого селянина. Однако Рафаэль даже знать её не хочет.