Мексика, 1968 год. По всей стране проходят протестные выступления студентов. Но пятеро служащих университета в городе Пуэбла далеки от студентов и от политики. На выходные они едут в городок Сан-Мигель Каноэ, чтобы подняться на гору Малинче, откуда открываются прекрасные виды. Однако местный

Умирающему от голода крестьянину Макарио удается раздобыть индейку, после чего к нему в видении приходят поочередно Дьявол, Бог и Смерть, и просят поделиться едой. Он отказывается всем, кроме смерти, и та, в ответ, награждает его...