В давние времена во время битвы между двумя кланами был повержен вождь племени русалок. Глава победившего клана, страдавший от загадочного недомогания умирает, а в убийстве обвиняют его сына. Сбежав из темницы, он пытается найти истинного виновника и стать преемником отца. На берегу Черной реки он

Фильм рассказывает историю о том, как Мэн Юнь и Ся Лу случайно встречаются на свадьбе. Они знакомятся, узнают друг друга, начинают жить вместе, влюбляются… Но через некоторое время в их жизни один за другим появляются их бывшие, это становится тяжелым испытанием для их чувств. Смогут ли они с