Монгольская экспедиция, возглавляемая профессором Джамбоном и группа советских исследователей отправляется через пустыню в Аламасские горы, где предположительно находятся большие месторождения нефти. Среди членов экспедиции оказывается диверсант, по наводке которого на экспедиции совершается

Бывший бай Абдулло, после прихода советской власти ставший бандитом, мечтает взять в жёны красавицу Пэри, внучку бедного охотника Шо-Мурадф. Чтобы добиться согласия девушки, он захватывает в плен её деда. На помощь Пэри приходит Джульбарс, верный пёс, которого она вырастила и подарила советским