Педро — привлекательный дантист-гомосексуал и к тому же медведь, живущий активной половой жизнью. Он предлагает своей старшей сестре Виолете позаботиться о ее 9-летнем сыне Бернандо, пока та будет отдыхать в течение двух недель в Индии со своим новым бойфрендом-хиппи. Педро меняет свое сексуальное

Сара уходит от своего мужа Мигеля. Ее мать поначалу принимает сторону дочери, но, узнав, что она ушла к отцу Мигеля, меняет свое отношение к бывшему зятю и практически влюбляется в него. В это время у Мигеля завязывается роман с сестрой одного из его пациентов…

В основу фильма положена реальная биография знаменитого испанского гонщика Хуана Карлоса Дельгадо, которого в детстве звали El Pera. Совсем маленьким пацаном он угонял машины, из-за чего в конце концов попал в исправительную школу, где чуткое отношение одного из педагогов - Альберто - помогло ему