В родной колхоз после учебы приезжает зоотехник Азам. Он привозит с собой друга, художника Сайфи (Марат Арипов). Их встречают две девушки по имени Зебо, одну из которых прозвали смуглой, а другую - нежной. Проходит время. Азам узнаёт, что одна из Зебо любит Сайфи, и думает, что это нежная Зебо,

О становлении Советской власти в Таджикистане.

Гражданская война в Средней Азии. Один из красных отрядов окружён бандитами. Вырвавшись из засады, его командир Асад обвиняет в измене военкома и убивает его. Сын убитого пытается доказать невиновность отца. А командир Асад вступает в сговор с басмачами...

В фильме с исключительной психологической глубиной выведен образ скряги - Кори Ишкамбы, отвратительного стяжателя и эксплуататора, ханжи и лицемера, имя которого стало нарицательным.

Дальнейшие приключения башмачника Маруфа, джинна из бутылки, мудрого калифа, коварных визирей, кровожадных разбойников и волшебного ковра-самолета. Дочь калифа Эсмигюль полюбила всем сердцем Маруфа и заставит его побороться за счастье.

И продолжила восхитительная Шахерезада дозволенные речи, и рассказала удивительную историю, героями которой стали сам калиф, его злобный и завистливый визирь, дочь калифа Малика и влюбленный в нее юноша.