Багс Банни просыпается в замке злого ученого, которому нужны чьи-то мозги, чтобы оживить своего железного монстра.

Багс Банни и Элмер дают новое звучание опере Россини.

Даффи Дак развешивает по всему лесу таблички о том, что сейчас «Сезон охоты на кроликов». Появляется охотник Элмер Фадд, но он настолько туп, что даже не знает, как выглядит кролик. Даффи Дак указывает на Багза Банни и призывает застрелить его. Но Багз Банни не собирается становиться жертвой

Кролика Багза Банни запускают на Луну, где он предотвращает попытку марсианина взорвать Землю.

Основу сюжета составляет поиск Даком Доджерсом редкого элемента Иллудия Фасдекса, входящего в состав крема для бритья. В будущем единственное оставшееся месторождение этого элемента находится на загадочной планете «X».

Все начинается с того, что кролик Багз поневоле становится придворным рассказчиком у капризного сына султана Сэма - принца Абадаба. Теперь, чтобы уберечь свой хвост от гнева Сэма, Багзу придется придумать кучу небылиц с участием таких знаменитых героев мультфильмов, как Даффи Дак, Порки Пиг,

Человек тщетно пытается сделать состояние на лягушке, которая поёт и танцует, но только тогда, когда остаётся наедине с хозяином.

Багз Банни мстит напыщенной оперной звезде.

Глупому поросёнку дух Дядюшки Сэма рассказывает о величии Америки.

Мультфильм - пародия на классическую оперу Вагнера. В начале появляется могучий викинг, мечущий молнии под раскаты грома, который оказывается Элмером Фаддом в образе Зигфрида. Элмер обращается к аудитории с просьбой соблюдать тишину, так как он охотится за кроликом. Незадолго до этого Элмер