Корейский император Ли Гон пытается закрыть портал между двумя измерениями, открытый злыми силами. Инспектор полиции Чон Тхэ-ыль, которая встречается ему на пути, хочет защитить людей и своих близких - но, конечно же, проникается чувствами к красавцу из другого мира.

1998 год. Старшеклассница На Хи-до состоит в школьном фехтовальном клубе, но когда из-за финансового кризиса его распускают, девушка умудряется попасть в национальную сборную по фехтованию саблями. Отец Пэк И-джина потерял бизнес из-за сложной экономической ситуации, семья из зажиточной

Не особо удачливая телеведущая Чу Ын-хо страдает от диссоциативного расстройства идентичности — вторую её личность зовут Хэ-ри, и она работает парковщицей на автостоянке.

Парня-психолога и девушку-менеджера отеля, проживающих в одном доме, сближает произошедшее по соседству убийство.

В 1871 году в Чосон приплывает американская экспедиция. Корейский мальчик попадает на борт корабля и отправляется в Америку, а много лет спустя он возвращается на родину уже в качестве американского солдата.